Consultez Optimal Patrimoine
Acualité publiée : 24 janvier 2007

Quand consulter un conseiller ? Deux rendez-vous annuels sont utiles pour une bonne gestion de votre patrimoine. En cas « d’événement » dans votre vie : héritage, retraite, vente d’un bien immobilier... un rendez-vous est également souhaitable.

Certains clients ont principalement investi leurs actifs dans l’immobilier ; compte tenu de l’évolution récente des prix, ils ne peuvent que s’en féliciter. Cependant, une place plus grande donnée à l’épargne financière présenterait plusieurs avantages : une organisation de la transmission facilitée, une moindre exposition au seul risque immobilier et enfin une meilleure disponibilité des capitaux. Consultez Optimal Patrimoine au 0494 62 01 37 pour plus d’information.


Optimal Patrimoine

 

Optimal Patrimoine
Acualité publiée : 1er janvier 2007

Placements - PEA - Loi Madelin - Défiscalisation - Credits immobiliers - Scpi Opci - Assurance vie

Optimal Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant installé à Toulon (Var). Le cabinet dispose du statut de conseiller en investissements financiers. Vous bénéficiez d’un conseil indépendant par rapport aux établissements financiers ou compagnies d’assurances.

 

5 % de frais d’agence
Acualité publiée : 22 décembre 2006
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